2025년은 중국 경제가 변혁과 발전을 향해 나아가는 중요한 해이자 15차 5개년 계획을 수립하는 해이기도 합니다. 현재 세계 경제 구조의 심오한 조정과 변화를 배경으로 조명 산업의 대외 무역 시장도 새로운 기회에 직면해 있습니다. 본 글은 2024년 우리나라 조명산업 수출의 특징을 요약하고 현재 대외무역 상황을 종합하여 2025년 조명산업 대외무역 발전 동향을 간략하게 예측하여 기업의 대외무역시장 구축에 참고자료를 제공한다.
1. 2024년 우리나라 조명산업 수출의 특징 지난 1년간 조명산업 수출은 어느 정도 탄력성을 유지해왔는데, 이는 '안정적, 신규, 하락세' 세 단어로 간략하게 요약할 수 있다.
(나) 안정적이다. 우리나라의 조명 수출은 전반적으로 안정적이고, 주요 제품의 수출 비중이 안정적이며, 주요 수출 시장이 안정세를 유지하고 있다.
2024년 우리나라 조명제품 수출액은 561억 달러로 전년 대비 0.3% 소폭 감소할 전망이다. 총 수출량은 기본적으로 사상 최고 수준을 유지하고 있으며, 전자 기계 제품의 총 수출량은 8년 연속 3%를 유지하고 있습니다.
이 중 조명제품 수출은 약 424억 달러로 조명산업 전체 수출액의 76%를 차지하는 등 안정적으로 유지되고 있다. 일부 조명 제품의 수출이 성장해 업계 수출 시장을 안정시키는 데 핵심적인 지원 역할을 했습니다. 그 중 고정형 조명기구 수출량과 수출액은 각각 전년 대비 9.8%, 0.8% 증가했다. 이동식 조명기구의 수출량과 수출액은 각각 전년 대비 17.7%, 2.2% 증가했습니다. 발광다이오드(LED) 광원만을 사용하도록 설계된 기타 전구 및 조명기구의 수출량과 수출금액은 전년 동기 대비 각각 56.4%, 35% 증가했다.
유럽과 미국 양대 수출시장은 전년 동기 대비 0.2%, 직전 11개월 대비 0.5%포인트 증가한 약 272억 달러의 안정적인 수출액을 유지했고, 전체 수출에서 차지하는 비중은 48%를 유지했다.
단일 수출 목적지의 관점에서 볼 때, 2024년 우리나라 조명 제품 수출의 상위 10개 시장은 미국, 독일, 말레이시아, 영국, 싱가포르, 베트남, 일본, 네덜란드, 태국 및 인도이며, 전체적으로 안정적인 수출 가치는 약 280억 달러로 전년 대비 약 3% 증가했습니다. 우리나라 조명 수출의 약 50%를 차지하며 이는 기본적으로 전년도와 동일합니다.
(II) 신규 수출 제품에는 더 많은 신제품이 포함되어 있으며 일대일로 연선 시장이 새로운 성장 포인트가 되었으며 LED 모듈 수출이 새로운 최고 수준에 도달했습니다.
정책과 시장에 힘입어 우리나라의 태양광 조명과 자동차 조명 수출은 새로운 좋은 발전 기회를 열었습니다. 2024년 우리나라의 태양광 조명 제품 수출액은 전년 대비 35% 증가한 약 18억 달러에 달할 것이며, 이는 우리나라 전체 조명 산업 수출의 3%를 차지할 것이며, 이는 2023년에 비해 1% 포인트 증가한 것입니다. 이는 녹색 조명 제품의 글로벌 공급을 풍부하게 할 뿐만 아니라 기후 변화에 대응하고 녹색 및 저탄소 전환을 달성하려는 중국의 노력에도 기여합니다.
자동차 조명 제품은 세계 시장에서 널리 환영받고 있으며 수출 가치는 약 45억 달러로 전년 대비 11% 증가했습니다. 우리나라 전체 조명 산업 수출의 8%를 차지하며, 2023년에 비해 1%포인트 증가했습니다.
2024년 우리나라 조명 제품 수출액은 '일대일로' 연선 시장에 약 252억 달러로 전년 동기 대비 3% 증가해 우리나라 조명 제품 총 수출액의 45%를 차지하며 지난해 같은 기간보다 1%포인트 증가할 전망이다. 일대일로(유럽 국가 제외) 상위 10대 시장은 말레이시아, 싱가포르, 베트남, 태국, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 한국, 필리핀, 인도네시아, 카자흐스탄이며, 수출액은 127억 달러로 전년 대비 11% 증가했습니다. 일대일로 주변 시장의 약 50%를 차지하며 지난해 같은 기간보다 3%포인트 증가했다.
전통적인 전기 광원 제품의 제거가 가속화됨에 따라 우리나라 LED 모듈 제품에 대한 해외 시장 수요가 급증하여 연간 수출량이 약 59억 개로 전년 대비 약 488% 증가했습니다. 인도, 이집트, 베트남 등 국가나 지역으로의 수출은 LED 모듈 제품 전체 수출의 약 61%를 차지해 2023년보다 11%포인트 증가했다. 이들 국가나 지역은 해외 시장에서 우리나라의 잠재적 경쟁자이기도 하다. 그 중 인도에 수출된 LED 모듈 수가 가장 많아 연간 약 13억개로 전년 동기 대비 736% 증가했다. 일부 지역 및 기타 지역에서 이 제품의 수입 증가율은 1,600%를 초과했습니다. 우리나라의 LED 모듈 수출액은 약 4억 8천만 달러로 전년 대비 69% 증가했습니다. 미국에 대한 최대 수출액은 약 7천만 달러로 전년 대비 84% 증가했습니다. 이 제품 수출의 급속한 성장은 한 측면에서 우리나라 조명 산업 체인의 일부 링크가 아웃소싱되는 현재 상황을 반영합니다.
(III) 거절. 제품의 평균 수출가격은 더욱 하락했고, 전력용 광원제품의 수출도 계속 감소세를 보이고 있다.
2024년에는 59개 세금 번호가 있는 조명 제품 중 약 83% 제품의 평균 수출 가격이 1%에서 93%까지 다양한 정도로 하락했습니다. 이들 제품의 수출액은 우리나라 조명제품 총 수출액의 약 99%를 차지한다. 이 중 고정형 램프, 휴대용 램프 등 주요 조명제품의 평균 수출가격은 5~17% 하락했다. LED전구(LED전구, LED튜브, LED모듈)의 전체 평균 수출가격은 49% 하락했다. 발광다이오드(LED) 전구(85395210)를 예로 들면, 이 제품의 2024년 평균 수출단가는 전년 대비 22% 하락했고, 유럽, 미국 등 주요 수출시장의 수출단가도 10~30% 하락했다.
지난해 열복사광원, 가스방전광원 등 전통적 전기광원 수출액은 전년 동기 대비 16% 감소해 일반 조명용 전기광원 전체 수출액의 약 10%를 차지해 지난해 같은 기간보다 9%포인트 감소했다. 수출액 기준으로 보면, 1월부터 12월까지 우리나라의 광원제품 수출액은 약 63억 달러로 전년 동기 대비 8.5% 감소해 우리나라 전체 조명산업 수출액의 11%를 차지했고, 2023년 대비 1%포인트 감소했다.
2. 현재 대외 무역 상황 현재 세계 경제 회복이 약하고 시장 수요가 부진하며 무역 보호주의가 증가하고 있으며 국제 공급망 재구성 및 원자재 가격 상승으로 인해 우리나라의 대외 무역 수출 조명에 더 많은 어려움이 발생했습니다. (I) 대외 무역 환경이 더욱 불안정해졌습니다.
새 미국 정부는 취임 후 미국 우선주의 원칙을 견지하고, 관세 인상, 반덤핑, 반보조금 조사 등 무역 제한을 통해 세계에 지속적으로 새로운 불확실성을 가져왔고, 글로벌 무역 패턴을 더욱 교란시키고 전 세계 지역 간 무역 마찰을 가중시켰습니다. 2025년 2월 1일, 미국 정부는 펜타닐 등의 문제를 근거로 미국으로 수출되는 모든 중국산 상품에 대해 10% 관세를 부과한다고 발표했으며, 이는 2월 4일부터 공식적으로 발효될 예정이다. 이번에 미국이 부과하는 추가 관세는 우리나라의 조명 제품 59개 세수번호 전체에 적용되며, 인상 후 세율은 12%~47.5% 범위가 된다. 2018년 중미 무역 분쟁이 시작된 이후 중국의 대미 조명 제품 수출은 변동을 거듭해 왔습니다. 2019년 우리나라의 미국으로의 조명 제품 수출은 약 13% 감소했습니다. 2020년과 2021년 코로나19 팬데믹 기간 동안 잠시 반등했다가 2022년 다시 하락세를 보이기 시작해 2023년에는 하락 폭이 16%로 더욱 확대됐다. 2024년에는 하락폭이 1%로 둔화됐지만, 미국의 관세 추가 인상 움직임은 다시 한번 글로벌 공급망과 시장 수급 안정을 교란시켰다.
(II) 대외무역 지원 강화
외부 환경 변화에 대응하여 2024년 9월부터 중국 정부의 많은 부서는 시장 주체의 신뢰를 높이고 경제 안정과 회복을 위한 견고한 기반을 마련하기 위해 점진적인 정책 패키지를 연속적으로 도입했습니다. 지난해 12월 열린 중앙경제공작회의에서는 '고위대개방 확대, 대외무역 안정, 외국인 투자 안정'을 명확히 했다. 대외 무역을 안정시키고 성장을 촉진하기 위한 후속 관련 정책은 우리나라 대외 무역의 고품질 발전을 위한 강력한 지원을 제공할 것입니다. 최근 국무원은 국무원 상무회의를 소집해 소비 진흥 관련 사업을 연구했다. 상무부는 전국 대외 무역 업무 회의를 개최하여 자신감을 강화하고 목표 지향적, 문제 지향적 접근 방식을 견지하며 대외 무역 상황의 복잡성과 심각성을 명확하게 이해하고 대외 무역 성장을 안정시키기 위해 최선을 다해야 함을 강조했습니다. 기업이 국제 시장으로 확장할 수 있도록 국경 간 전자상거래 등 새로운 무역 형식을 확대해야 합니다. 국가세무총국은 최근 "국경 간 전자상거래 수출 해외 창고에 대한 수출세 환급(면제) 개발 지원에 관한 발표"를 발표하여 해외 수출 창고(세관 감독 방법 코드 "9810")의 형태로 물품을 수출하는 납세자에 대한 수출세 환급(면제) 관련 사항을 명확히 하고, 나아가 국경 간 전자상거래 수출 해외 창고(이하 이하) 개발을 지원하는 데 있어 수출세 환급의 긍정적인 역할을 수행합니다. 수출 해외 창고라고 함), 올해 업계 발전을 보장합니다. 통화정책 관점에서 보면 중앙은행은 '온건한 완화' 기조 아래 2025년에도 지준율 인하와 금리 인하를 지속해 합리적인 유동성을 유지하고 실물경제에 대한 강력한 지원을 할 것으로 예상된다. 이러한 유리한 정책의 도입은 우리나라 조명 산업의 안정적인 발전을 위한 좋은 정책 지원이기도 합니다.
3. 2025년 조명산업 수출 전망
2025년에는 우리나라 조명산업 수출도 큰 시험에 직면하게 될 것이다. 불리한 요인도 많지만 위기 속에 기회도 있다. 우리나라 조명산업 대외 무역 시장은 2025년에도 여전히 압박을 받을 것으로 예상되지만 전반적인 상황은 안정적으로 유지될 것입니다.
(I) 국제사회가 긍정적인 신호를 보내고 있다
세계무역기구(WTO)는 세계 무역이 완만하게 늘어나 2025년 세계 상품 교역량이 3.0% 증가하고 인플레이션이 하락할 수 있을 것으로 예상했다. 국제통화기금(IMF) 가을 보고서에서는 2025년 세계 경제 성장률이 3.2%로 전망된다. 거시적 관점에서 국제 경제 회복, 무역 이전, 글로벌 제조업 상승 사이클 등의 요인이 무역 마찰의 영향을 어느 정도 완화할 수 있다.
(II) 기업은 좋은 출발을 위해 적극적으로 경쟁합니다.
우리 협회 조사에 따르면 춘절 연휴 이후 업계 기업들이 속속 생산을 재개했으며 대부분의 대·중견 수출 기업들은 주문 상황이 지난해 같은 기간에 비해 기본적으로 안정세를 유지했다고 밝혔다. 미국 관세 인상의 영향을 피하기 위해 일부 산업 클러스터의 중소기업도 춘제 이전에 수출 주문 증가가 소폭 상승했습니다. 칩 패키징 등 산업 체인의 중상위권에 있는 일부 기업도 춘제 전후로 주문이 밀린 상황을 겪었다. 기업들은 좋은 출발을 위해 경쟁하기 위해 적극적으로 생산을 재개하고 있습니다.
(III) 해외 개발을 위한 새로운 아이디어의 확대
지난해부터 해외 진출은 많은 기업들이 안정적으로 발전하기 위한 중요한 선택이 됐다. 단순히 관세를 피하기 위해 생산능력을 해외로 이전하는 것에 더해, 소비자 집단에 더 가까이 다가가고, 고급 인재를 보다 편리하게 확보하며, 브랜드 이미지를 보다 적극적으로 구축하려는 목적으로 새로운 해외 개발을 확대하기 위해 다양한 형태로 해외로 진출하는 기업이 늘어나고 있습니다. 2024년 가전제품 등 동종 산업의 해외 발전으로 볼 때 동남아시아, 아프리카, 중동 등 신흥 시장에서 우리나라 전자 기계 제품에 대한 수요는 여전히 강하고, 우리나라 제품의 높은 비용 효율성과 관련 서비스가 현지 시장에서 선호되고 있습니다. 따라서 현지 시장의 요구 사항을 깊이 파고드는 것은 우리나라 조명 산업 대외 무역에 새로운 성장 모멘텀을 제공할 것입니다. 조명설계, 엔지니어링 시공 등 관련 분야 기업들 역시 적극적으로 해외시장 진출을 모색해야 하는데, 이는 조명산업의 해외 진출 확대를 위한 새로운 방향이 됐다.
복잡한 외부 환경에 직면한 우리나라 조명 대외 무역 회사는 자신의 장점을 최대한 활용하고 적극적으로 전략을 조정하며 꾸준한 발전을 달성해야 합니다. 한편으로 우리는 과학기술 혁신을 지침으로 삼아 도로, 경관, 저탄소, 농업 등 대중적인 조명 부문을 중심으로 신제품을 적극적으로 개발하고, 제품의 고급, 녹색, 지능 수준을 향상하고, 제품의 기술 내용과 부가가치를 지속적으로 개선하며, 내부 기술을 실천하고, 무역 보호주의가 가져온 다양한 도전에 대처하기 위해 핵심 경쟁력을 갖춘 제품과 브랜드를 창출해야 합니다. 한편, 우리는 공급망 관리 최적화에 큰 중요성을 부여하고 신흥 시장을 적극적으로 탐색하며 단일 시장 및 공급업체에 대한 의존도를 줄이고 시장 위험을 분산해야 합니다. 전통 시장을 통합하고, 장기적이고 안정적인 협력 관계를 구축하며, 공급망의 다양한 불확실성을 공동으로 처리하여 공급망의 안정성과 원활성을 보장합니다. 또한 제품 수출 외에도 우리나라의 대외 무역 기업도 국가 해외 투자 및 건설의 속도를 따라야 하며 중국 기업이 주도하는 일대일로 국가 등 신흥 시장의 조명 엔지니어링 프로젝트 건설에 적극적으로 참여해야 하며 과거 단일 제품 수출에서 '제품 + 서비스' 수출로 우리나라의 조명 수출 방식을 조정해야 합니다.
중국조명기구협회(China Association of Lighting Appliances)도 프랑크푸르트 조명박람회, 러시아 조명박람회, 홍콩 조명박람회 등 국제 전시회에 참가할 기업을 조직하고, 구전 국제 조명 박람회, 상하이 국제 상업 및 엔지니어링 조명 박람회 등 국내 중요 전시회를 개최하고 해외 바이어를 초청하는 등 적극적인 역할을 하여 대외 무역 시장의 활력을 유지할 예정이다. 동시에, 중국 조명 산업 컨퍼런스, 중국 도로 조명 포럼 등 업계 교류 및 협력 플랫폼 구축, 고품질 기업 육성, 업계 표준 품질 시스템 구축 강화를 통해 업계가 새로운 발전 이념을 실천하도록 안내하고 기업이 글로벌 시장 조정과 산업 구조 최적화 및 업그레이드 기회를 포착하도록 지원하며 업계의 새로운 품질 생산성을 육성하고 국제 및 국내 이중 순환 발전 패턴 구축을 촉진하기 위한 일련의 조치를 취할 것입니다.
